Lord Abbett Investment Trust Diversified Equity Estratégia Fundo Classe A LDSAX.
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As informações fornecidas não são dirigidas a qualquer investidor ou categoria de investidores e são fornecidas apenas como informações gerais sobre os produtos e serviços da Lord Abbett e, de outra forma, fornecem educação geral sobre investimentos. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, uma vez que nem a Lord Abbett nem suas afiliadas estão prestando consultoria imparcial sobre investimentos, atuando como um conselheiro imparcial ou aconselhando-os. capacidade fiduciária. Se você for um investidor individual para aposentadoria, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário para saber se uma determinada ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento pode ser apropriada às suas circunstâncias.
Visão Geral da Empresa do Fundo de Investimento Lord Abbett - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund.
Visão Geral da Empresa.
Lord Abbett Investment Trust - O Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund é um fundo de capital aberto de capital aberto, lançado e administrado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicos em todo o mundo. Investe em fundos que investem em ações de empresas que operam em setores diversificados. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capitalização. Ele compara o desempenho de sua carteira com o Índice Russell 3000, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e índices mistos compostos de 85% do Índice Russell 3000 e 15% do Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos a.
Lord Abbett Investment Trust - O Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund é um fundo de capital aberto de capital aberto, lançado e administrado pela Lord, Abbett & Co. LLC. O fundo investe em fundos que investem nos mercados de ações públicos em todo o mundo. Investe em fundos que investem em ações de empresas que operam em setores diversificados. O fundo investe em fundos que investem principalmente em ações de crescimento e valor de todas as empresas de capitalização. Ele compara o desempenho de seu portfólio com o Índice Russell 3000, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos, o Índice MSCI EAFE com Dividendos Líquidos e índices mistos compostos por 85% de Índice Russell 3000 e 15% de Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos e 85% Russell 3000 Index e 15% MSCI EAFE Index com Dividendos Líquidos. O Lord Abbett Investment Trust - Fundo de Estratégia de Capital Diversificado foi formado em 30 de junho de 2006 e está domiciliado nos Estados Unidos.
90 Hudson Street.
Jersey City, NJ 07302-3973.
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Fundo de Crescimento Concentrado do Multi-Asset Lord Abbett Classe C.
Holdings
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* Futuro com base em dados históricos.
O detalhamento do estilo e do limite de mercado e as medidas de valor e crescimento são calculados usando apenas as posições longas da carteira.
Os cálculos de detalhe da caixa de estilo não incluem as posições curtas do fundo (se houver).
A Qualidade de Crédito é calculada apenas usando as posições longas da carteira.
Ponderações do setor.
Os dados do setor são calculados usando apenas as posições longas da carteira.
Os dados do setor são calculados usando apenas as posições longas rescaladas da carteira.
Os dados do setor são calculados usando apenas as posições longas da carteira.
Top 10 desagregação por país.
Os dados de desagregação por país são calculados apenas usando as participações de longo escalonamento da carteira.
Distribuição da maturidade de obrigações.
Regiões do mundo.
Os dados de discriminação regional são calculados usando as posições de posição longa da parte de patrimônio da carteira apenas.
Certas informações incluídas neste documento são derivadas pela Morningstar, em parte, dos Constituintes do Índice do MSCI (os “Dados do Índice”). No entanto, o MSCI não revisou nenhuma informação contida neste documento e não endossa ou expressa qualquer opinião sobre tal informação ou análise. Nem a MSCI nem quaisquer terceiros envolvidos ou relacionados à computação ou à compilação dos Dados do Índice fazem quaisquer garantias, declarações ou garantias expressas ou implícitas relativas aos Dados do Índice ou quaisquer informações ou dados deles derivados, e em nenhuma circunstância o MSCI ou qualquer terceiro parte tem qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros (incluindo lucros cessantes) relacionados a qualquer uso desta informação. Nenhum dos Dados do Índice destina-se a constituir uma recomendação de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de fazer) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser invocada como tal. Todos os Dados do Índice e quaisquer informações deles derivadas são apenas para uso interno e não podem ser redistribuídos ou utilizados para criar quaisquer instrumentos financeiros, produtos ou índices.
Diversified Equity Strategy Fund.
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Resumo.
O que é o Fundo Estratégico de Equidade Diversificada?
O Fundo procura proporcionar crescimento a longo prazo do capital, investindo principalmente nos fundos do Lord Abbett que investem em ações em todas as capitalizações de mercado dos EUA e empresas internacionais selecionadas.
Fundamentos Básicos.
Equipa de Investimento.
Sócio, diretor de alocação estratégica de ativos.
33 anos de experiência no setor.
Sócio e Diretor de Investimentos.
27 anos de experiência na indústria.
Seu representante.
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Atuação.
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Portfólio
Posicionamento de Carteira a partir de 31/03/2017.
O Diversified Equity Strategy Fund teve um desempenho inferior ao seu benchmark, uma combinação de 85% do Índice Russell 3000 ® / 15% MSCI EAFE Index com Dividendos Brutos, durante o primeiro trimestre de 2017. Durante o período, tanto a alocação estratégica do Fundo como o desempenho das estratégias de investimento subjacentes prejudicou o desempenho. As ponderações do Fundo em ações domésticas de grande e médio capitalização prejudicaram o desempenho relativo, uma vez que essas categorias tiveram desempenho inferior ao benchmark do Fundo. As alocações do Fundo para ações de crescimento doméstico de grande capitalização e acções internacionais de pequena capitalização contribuíram para o desempenho relativo, uma vez que estas estratégias superaram o valor de referência do Fundo. Durante o trimestre, a ponderação do Fundo no setor financeiro declinou, enquanto a alocação para o setor de tecnologia da informação aumentou. Os setores financeiros e de tecnologia da informação são os maiores pesos no Fundo.
Dividendos e Ganhos Cap.
Dividendos e Ganhos Cap.
Taxas e Despesas.
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Revisão do Fundo.
Revisão do Fundo.
Revisão do Mercado em 31/12/2016.
O mercado acionário dos EUA (representado pelo S & amp; P 500 Index Index 1) terminou positivo para o período. Donald Trump derrotou Hillary Clinton para se tornar o quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos e estabeleceu os mercados para um forte comício pós-eleição para terminar 2016 devido às expectativas de aumento nos gastos com infraestrutura e ampla reforma tributária sob o novo governo. Em sua reunião de dezembro, o Federal Reserve (Fed) dos EUA elevou sua taxa básica de juros pela segunda vez em uma década, de 0,25 a 0,50% para 0,50 a 0,75%, e indicou que estava mirando três altas da taxa em 2017. A taxa de desemprego subiu de 4,6% em novembro para 4,7% em dezembro, e a economia dos EUA adicionou 156.000 empregos, perdendo um aumento esperado de 178.000, mas mostrando um ganho anualizado de 2,9% nos salários por hora. Uma temporada positiva de resultados corporativos também contribuiu para o desempenho do mercado durante o trimestre. Setenta e dois por cento das empresas do S & P 500 relataram lucros no terceiro trimestre acima de suas estimativas médias, mas apenas 55% das empresas do índice reportaram vendas no terceiro trimestre acima de suas estimativas médias. 2 De acordo com a terceira estimativa do Bureau of Economic Analysis, o produto interno bruto real dos EUA no terceiro trimestre cresceu 3,5%, 3 uma revisão para cima de estimativas anteriores, com um aumento no investimento fixo não residencial, gastos de consumo pessoal e gastos do governo local como os principais contribuintes. O Fed observou que entre o início de outubro e meados de novembro de 2016, a atividade econômica dos EUA, como um todo, continuou a se expandir na maioria dos distritos em todo o país. O dólar forte foi citado como um obstáculo para uma demanda mais robusta por produtos manufaturados em alguns distritos, devido às exportações se tornando mais caras. A maioria dos distritos relatou maiores vendas no varejo, especialmente para vestuário e móveis. Além disso, alguns distritos reportaram um aperto nas condições do mercado de trabalho e ligeira pressão ascendente sobre os preços globais. 4
As acções internacionais (representadas pelo índice MSCI EAFE 5) diminuíram durante o quarto trimestre. Os principais temas durante o trimestre foram as ramificações internacionais da eleição nos EUA, o referendo constitucional italiano e o corte na produção de petróleo da OPEP. A eleição de novembro em Trump levou o iene a uma queda acentuada, resultando em um aumento de dois dígitos no Nikkei do Japão para fechar o ano. O peso mexicano também sofreu significativamente desde a eleição, enquanto Trump repetidamente ameaçou construir um muro de fronteira com o México e mirou em exportadores multinacionais e acordos de livre comércio. Na Itália, um referendo sobre as reformas constitucionais para tornar as leis mais fáceis de aprovar foi rejeitado, fazendo com que o primeiro-ministro Matteo Renzi apresentasse sua renúncia. O governo italiano também formou uma instalação de 20 bilhões de euros em dezembro para dar estabilidade ao setor bancário depois que os níveis de capital caíram e a inadimplência subiu em vários bancos italianos. Os preços do petróleo subiram durante o quarto trimestre, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) chegou a um acordo para reduzir a produção de petróleo pela primeira vez desde 2008.
O S & P 500 retornou 3,82% durante o quarto trimestre. Dos 11 setores principais, os setores financeiro, de energia, industrial, de materiais e serviços de telecomunicações superaram o mercado mais amplo. As ações de valor 6 superaram os estoques de crescimento, 7 enquanto as ações de grande capitalização 8 desfiguraram as ações de pequena capitalização. 9
Revisão do Fundo em 31/12/2016.
O Fundo * registou um desempenho inferior ao seu índice de referência, uma mistura que consiste em 85% do Índice Russell 3000® Index 10/15% MSCI EAFE Index com Dividendos Brutos, 11 no trimestre findo em 31 de dezembro de 2016.
Durante o período, tanto a alocação estratégica quanto o desempenho das estratégias de investimento subjacentes do Fundo prejudicaram o desempenho. A alocação do Fundo para as ações de crescimento de grande capitalização dos EUA prejudicou o desempenho relativo, uma vez que as ações de crescimento doméstico tiveram desempenho inferior ao benchmark do Fundo. A ponderação do Fundo em ações domésticas de valor de capitalização contribuiu para o desempenho, uma vez que as ações de valor maior capitalizaram o benchmark do Fundo.
Dentro da estratégia de crescimento de grande capitalização doméstica do Fundo, que teve um desempenho abaixo do seu benchmark subjacente, a seleção de segurança no setor de tecnologia da informação foi o maior fator que prejudicou o desempenho relativo durante o período. A Ellie Mae, Inc., fornecedora de soluções de software sob demanda e serviços para a indústria de hipotecas residenciais nos Estados Unidos, prejudicou a maioria. As ações da Ellie Mae caíram quando os investidores anteciparam que as mudanças potenciais no ambiente regulatório não mais beneficiariam seu modelo de negócios no futuro. A seleção de segurança no setor de consumo discricionário foi outro fator que prejudicou o desempenho relativo durante o período. A Amazon, Inc., varejista de produtos de consumo on-line, prejudicou a maioria. As ações da Amazon caíram como parte de um movimento de queda das ações da FANG após a eleição.
Dentro da estratégia de patrimônio líquido de grande capitalização dos fundos do Fundo, que superou a referência durante o período, a seleção de títulos no setor de bens básicos de consumo foi um grande contribuinte para o desempenho relativo.
A produtora de tabaco Reynolds American, Inc. contribuiu mais. A ação reagiu positivamente à oferta da British American Tobacco plc de adquirir os 58% da Reynolds que ainda não possui. Além disso, a seleção de segurança no setor de assistência médica contribuiu para o desempenho relativo durante o período. O UnitedHealth Group, uma empresa de assistência médica diversificada, contribuiu mais. A empresa entregou resultados que superaram as expectativas, aumentaram o guidance para o ano inteiro e relataram um forte aumento de sócios.
Consulte a lordabbett na guia "Portfólio" para obter uma lista completa de participações do Fundo, incluindo as garantias discutidas acima.
1 O S & amp; P 500 Index Index é amplamente considerado como o padrão para medir o desempenho do mercado de ações de grande porte nos EUA e inclui uma amostra representativa de empresas líderes nas principais indústrias.
2 FactSet Earnings Insight, 2 de dezembro de 2016.
3 ЂњNews Release: Produto Interno Bruto, Ђќ Bureau of Economic Analysis, 22 de dezembro de 2016.
4 "Livro Bege" novembro de 2016, Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal, 30 de novembro de 2016.
5 O Índice MSCI EAFE (Europa, Australásia, Extremo Oriente) é um índice de capitalização de mercado com flutuações livres projetado para medir o desempenho do mercado acionário de mercados desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos e o Canadá. O índice MSCI EAFE consiste nos seguintes 21 índices de países desenvolvidos: Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Singapura Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.
6 O Russell 3000® Value Index mede o desempenho das empresas do índice Russell 3000 com menores relações preço-livro e menores valores previstos de crescimento.
7 O Russell 3000® Growth Index mede o desempenho das empresas do índice Russell 3000 com taxas de preço por livro mais altas e valores de crescimento previstos mais altos.
8 O Russell 1000® Index mede o desempenho das 1.000 maiores empresas do Índice Russell 3000, que representa aproximadamente 92% da capitalização de mercado total do Índice Russell 3000.
9 O Russell 2000® Index mede o desempenho das 2.000 empresas menores no Índice Russell 3000, o que representa aproximadamente 10% da capitalização de mercado total do Índice Russell 3000.
10 O Russell 3000® Index mede o desempenho das maiores 3.000 empresas dos EUA, representando aproximadamente 98% do mercado acionário dos EUA.
11 O Índice MSCI EAFE (Europa, Australásia, Extremo Oriente) é um índice de capitalização de mercado de flutuação livre ajustado para medir o desempenho do mercado acionário de mercados desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos e o Canadá. O índice MSCI EAFE consiste nos seguintes 21 índices de países desenvolvidos: Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Singapura Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O Índice MSCI EAFE com Dividendos Brutos aproxima o máximo possível de reinvestimento de dividendos. O montante reinvestido é todo o dividendo distribuído aos indivíduos residentes no país da empresa, mas não inclui créditos fiscais.
A MSCI não oferece garantias ou declarações expressas ou implícitas e não terá qualquer responsabilidade em relação a quaisquer dados do MSCI contidos neste documento. Os dados do MSCI não podem ser redistribuídos ou usados como base para outros índices ou quaisquer valores mobiliários ou produtos financeiros. Este relatório não é aprovado, revisado ou produzido pelo MSCI.
Os índices são apresentados apenas para fins informativos e não são apresentados para ilustrar qualquer produto ou segurança específica. A menos que especificado de outra forma, os índices refletem o retorno total, com todos os dividendos reinvestidos. Os índices não são gerenciados, não refletem a dedução de taxas ou despesas e não estão disponíveis para investimento direto.
Uma Nota sobre o Risco: O Fundo investe em fundos subjacentes que podem envolver-se numa variedade de estratégias de investimento envolvendo certos riscos; o Fundo está sujeito aos riscos específicos de um fundo subjacente na proporção de um investimento respectivo. O desempenho de um fundo subjacente pode ser inferior ao desempenho da classe de ativos que representa. O valor dos investimentos em ações vai flutuar em resposta às condições econômicas gerais e às mudanças nas perspectivas de determinadas empresas e / ou setores na economia. Os investimentos em ações de empresas de pequeno e médio porte geralmente envolvem maior risco, particularmente no curto prazo, do que aqueles em empresas maiores e mais estabelecidas. Investimentos em estoques de crescimento ou de valor podem entrar e sair de favor por longos períodos de tempo, dependendo das condições de mercado e econômicas. Os títulos estrangeiros podem apresentar riscos maiores do que os títulos domésticos, incluindo maior flutuação de preços, menos regulamentação governamental e custos de transação mais altos. Investimentos estrangeiros também podem ser afetados por mudanças nas taxas de câmbio ou controles de moeda. O Fundo está sujeito aos riscos associados aos derivados, que podem ser diferentes e superiores aos riscos associados ao investimento directo em títulos e outros investimentos. Esses fatores podem afetar o desempenho do Fundo.
As opiniões e informações discutidas neste comentário são de 31 de dezembro de 2016, estão sujeitas a alterações e podem não refletir as opiniões da empresa como um todo. As opiniões expressas nos comentários de mercado ocorrem em um momento específico, são apenas opiniões e não devem ser consideradas como previsão, pesquisa ou consultoria de investimento em relação a um determinado investimento ou aos mercados em geral. As informações discutidas não devem ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender títulos.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas dos fundos do Lord Abbett. Esta e outras informações importantes estão contidas no prospecto resumido e / ou prospecto do Fundo. Para obter um prospecto ou resumo do prospecto em qualquer fundo mútuo da Lord Abbett, entre em contato com o seu profissional de investimento, Lord Abbett Distributor LLC pelo telefone 888-522-2388 ou visite-nos em lordabbett. Leia atentamente o folheto antes de investir.
Documentos do Fundo.
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O investimento inicial mínimo varia de acordo com a classe de ações que você compra e o tipo de conta. As contas IRAs, SIMPLEs e SEP com deduções na folha de pagamento não têm valores mínimos. Por favor, consulte os prospectos do Fundo para informações adicionais.
Uma Nota sobre o Risco: O Fundo investe em fundos subjacentes que podem envolver-se numa variedade de estratégias de investimento envolvendo certos riscos; o Fundo está sujeito aos riscos específicos de um fundo subjacente na proporção de um investimento respectivo. O desempenho de um fundo subjacente pode ser inferior ao desempenho da classe de ativos que representa. O valor dos investimentos em ações vai flutuar em resposta às condições econômicas gerais e às mudanças nas perspectivas de determinadas empresas e / ou setores na economia. Os investimentos em ações de empresas de pequeno e médio porte geralmente envolvem maior risco, particularmente no curto prazo, do que aqueles em empresas maiores e mais estabelecidas. Investimentos em estoques de crescimento ou de valor podem entrar e sair de favor por longos períodos de tempo, dependendo das condições de mercado e econômicas. Os títulos estrangeiros podem apresentar riscos maiores do que os títulos domésticos, incluindo maior flutuação de preços, menos regulamentação governamental e custos de transação mais altos. Investimentos estrangeiros também podem ser afetados por mudanças nas taxas de câmbio ou controles de moeda. O Fundo está sujeito aos riscos associados aos derivados, que podem ser diferentes e superiores aos riscos associados ao investimento directo em títulos e outros investimentos. Esses fatores podem afetar o desempenho do Fundo.
O Fundo investe todos os seus ativos líquidos diretamente nos fundos subjacentes. As percentagens apresentadas baseiam-se em títulos individuais detidos em um ou mais dos fundos subjacentes. A carteira do Fundo é ativamente gerenciada e, portanto, suas alocações percentuais podem mudar de tempos em tempos. As participações são apenas para fins informativos e não são uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer segurança.
Os dados de desempenho apresentados são históricos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O desempenho atual pode ser maior ou menor que o desempenho cotado. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento no Fundo flutuarão de modo que as ações, em qualquer dia ou resgatado, possam valer mais ou menos do que seu custo original. Para obter dados de desempenho atualizados para o trimestre mais recente, acesse o desempenho final de trimestre em nosso site ou ligue para Lord Abbett no número (888) 522-2388.
Classe A Exceto conforme indicado abaixo, os retornos com encargos de vendas refletem um encargo de vendas máximo de 5,75% para fundos de ações, 2,25% para todos os fundos de renda livre de impostos, fundos de renda fixa e fundos de classe de múltiplos ativos. Há também taxas de serviço 12b-1 em andamento (e, em certos casos, taxas de distribuição).
As Acções de Classe A adquiridas sujeitas a um encargo de vendas de front-end não têm nenhum encargo de vendas diferido (CDSC) contingente. No entanto, certas compras de ações Classe A feitas sem uma taxa de vendas de front-end podem estar sujeitas a um CDSC de 1% se as ações forem resgatadas antes do primeiro dia do mês em que o aniversário de um ano da compra cair. O CDSC não é refletido no desempenho com custo máximo de vendas.
Com taxa de vendas - Os retornos com encargos de vendas refletem as taxas e despesas aplicáveis e incluem todas as distribuições reinvestidas.
Sem cobrança de vendas - Os retornos mostrados são sem custos de vendas e todas as distribuições são reinvestidas. Se uma taxa de vendas tivesse sido deduzida, os resultados seriam menores.
Os retornos mostrados em menos de um ano refletem retornos totais agregados.
Retornos de dois dígitos - instâncias de altos retornos de dois dígitos foram alcançadas principalmente durante condições favoráveis de mercado e podem não ser sustentáveis ao longo do tempo.
Os índices refletem o retorno total, a menos que especificado de outra forma, com todos os dividendos reinvestidos. Os índices não são gerenciados, não refletem a dedução de taxas ou despesas e não estão disponíveis para investimento direto.
Lipper Category Average - As médias dos grupos de pares baseiam-se em universos de fundos com os mesmos objetivos de investimento. O retorno médio para o grupo de pares é baseado nos retornos de cada fundo individual dentro do grupo para o período mostrado. Esta média pressupõe reinvestimento de dividendos.
Detalhe do Índice de Despesas do Fundo: reflete as despesas do final do ano fiscal do Fundo e está sujeito a alterações. As despesas do fundo podem flutuar com a volatilidade do mercado. Uma redução substancial nos ativos do Fundo (desde o seu exercício fiscal mais recentemente concluído), seja causada por condições de mercado ou resgates significativos ou ambos, provavelmente fará com que as despesas operacionais totais (como percentual dos ativos do Fundo) se tornem mais altas do que as mostradas.
O índice de despesas brutas inclui taxas de administração, taxas de distribuição e serviço (12b-1), taxas e despesas do fundo adquirido e outras despesas.
Lipper Categoria Average Expense Ratio reflete as despesas líquidas médias de ações Classe A de todos os fundos no grupo de pares com base nos dados disponíveis do Lipper.
Dividendos e Ganhos de Capital: As informações apresentadas nesta seção destinam-se a informações gerais e não se destinam a ser invocadas e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, jurídico ou fiscal para qualquer investidor em particular. É altamente recomendável que você entre em contato com seu consultor financeiro, jurídico ou fiscal sobre sua situação fiscal específica.
As informações apresentadas nesta seção não são escritas ou planejadas para serem usadas, e não podem ser usadas, com a finalidade de evitar quaisquer obrigações ou penalidades tributárias.
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