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Perguntas frequentes.
Encontrar um sistema de gerenciamento de ativos.
No ambiente complexo e em constante mudança de hoje, os gerentes de investimento precisam de sistemas de gerenciamento de ativos que possam atender às demandas de um portfólio de investimentos moderno. Escolher um software de ativos eficaz pode significar a diferença entre uma carteira de investimentos média e outra que gere uma quantidade significativa de dinheiro. E isso é ainda mais verdadeiro em economias imprevisíveis, em que o valor de um único investimento pode flutuar consideravelmente.
A gestão de ativos financeiros oferece uma maneira de os investidores perceberem todo o potencial de seus investimentos, mostrando-lhes os riscos e os custos das escolhas feitas. Existem muitos tipos diferentes de sistemas de ativos, cada um projetado para trabalhar com tipos específicos de investimentos, desde ações e títulos, até fundos de hedge e fundos mútuos.
É claro que há mais no gerenciamento de ativos do que apenas software de gerenciamento de ativos e o bobsguide pode fornecer aos investidores e gerentes de investimentos as notícias mais recentes, eventos futuros e cursos úteis para aumentar o conhecimento e a compreensão do mercado. Também oferecemos listagens de empregos de gerenciamento de ativos para quem procura um novo papel ou quer trabalhar na carreira.
Para começar, você pode navegar em nossas listas e, para obter informações mais detalhadas, registre-se gratuitamente. O registro é rápido e fácil e oferece acesso completo ao nosso banco de dados de soluções de gerenciamento de ativos.
Qual é a melhor solução de gerenciamento de ativos?
Sistemas de gerenciamento de ativos rastreiam e registram transações, mantendo registros para referência futura, bem como propósitos de análise. As informações que podem ser coletadas dos sistemas de ativos permitem que o investidor entenda exatamente qual é a sua situação financeira, bem como as melhores maneiras de maximizar seus investimentos, a fim de obter ganhos adicionais.
Incluímos soluções de vários fornecedores de sistemas de gerenciamento de ativos conhecidos que fornecem sistemas de ativos para gerentes de investimentos e investidores em todo o mundo. Para facilitar a seleção do software de gerenciamento de ativos, o bobsguide organizou as várias opções em categorias. Isso deve ajudá-lo a encontrar uma solução adequada a você e aos requisitos específicos de sua empresa.
Para indivíduos que possuem investimentos em formas não tradicionais, como arte, vinho, antiguidades, colecionáveis ou até mesmo ações privadas e fundos de hedge, nossa seleção de soluções alternativas de investimento será de grande valor.
Soluções de mercados de capitais são projetadas para lidar com mercados de ações, ações e títulos, bem como outras facetas dos mercados de capitais.
Para aqueles que negociam valores mobiliários através das fronteiras internacionais, as soluções globais de gerenciamento de ativos de custódia ajudarão a proteger esses investimentos.
Nossa coleção de sistemas de gestão de ativos de fundos de hedge inclui uma variedade de softwares de ativos e serviços relacionados a esse setor de investimento, incluindo vendas a descoberto, contratos de futuros, swaps e derivativos, bem como alavancagem.
Sistemas de gestão de ativos para fundos mútuos e trusts de unidade dão aos usuários assistência na contabilidade, gerenciamento e análise desses investimentos.
Uma parte importante do gerenciamento de ativos é a medição de desempenho. Isso permite que os investidores monitorem continuamente seu portfólio e tomem decisões fundamentadas sobre como proceder. O software de gerenciamento de ativos correto pode significar a diferença entre tomar a decisão certa ou perder.
Sistemas de gerenciamento de portfólio / fundo e análise de portfólio são ferramentas úteis na administração cuidadosa de um ativo de investimento.
Para aqueles que fornecem gerenciamento de ativos para famílias ricas, nossas soluções de gestão de patrimônio e de family office podem ser extremamente úteis.
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Como um recurso on-line para sistemas de gerenciamento de ativos, o bobsguide foi criado para auxiliar investidores e gerentes de investimento a encontrar o software, a equipe, os cursos e as informações de que precisam. Oferecemos aos usuários uma ampla variedade de softwares de gerenciamento de ativos fornecidos por fornecedores de sistemas de gerenciamento de ativos confiáveis, o que pode ajudar a garantir que as escolhas de investimento que eles fazem sejam inteligentes e lucrativas.
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Gestão de Fundos.
O que é 'Gestão de Fundos'
A gestão de fundos é a gestão do fluxo de caixa de uma instituição financeira. O gestor de fundos garante que os prazos de vencimento dos depósitos coincidam com a demanda por empréstimos. Para fazer isso, o gerente analisa os passivos e os ativos que influenciam a capacidade do banco de emitir crédito.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Gestão de Fundos'
Um gestor de fundos deve prestar muita atenção ao custo e risco para capitalizar as oportunidades de fluxo de caixa. Uma instituição financeira é capaz de oferecer crédito aos clientes. Garantir a liquidez adequada dos fundos é um aspecto crucial da posição do gestor do fundo. A gestão de fundos também pode se referir à gestão de ativos do fundo.
No mundo financeiro, o termo "gestão de fundos", em última análise, descreve pessoas e instituições que gerenciam investimentos em nome de investidores. Um exemplo seria os gestores de investimento que fixam os ativos dos fundos de pensão para os investidores de pensão.
A administração do fundo pode ser dividida em quatro setores diferentes: a indústria de investimentos financeiros, a indústria de infraestrutura, a indústria empresarial e empresarial, e o setor público.
Gestão de Fundos Financeiros.
O uso mais comum do termo "gestão de fundos" abrange a gestão de investimentos ou a gestão financeira no setor financeiro, que gerencia fundos de investimento para contas de clientes. O trabalho do gerente de fundos inclui o estudo das necessidades e objetivos financeiros do cliente, a criação de um plano de investimento e a execução da estratégia de investimento.
Classificação do gerenciamento de fundos.
A administração do fundo pode ser classificada de acordo com o tipo de cliente, o método usado para administração ou o tipo de investimento.
Ao classificar a gestão de fundos de acordo com o tipo de cliente, os gerentes de fundos são gerentes de fundos de negócios, gerentes de fundos corporativos ou gerentes de fundos pessoais que lidam com contas de investimento para investidores individuais. Os gestores de fundos pessoais cobrem carteiras de investimento menores em comparação com os gestores de fundos de negócios. Esses fundos podem ser controlados por um administrador de fundos ou por uma equipe de muitos gerentes de fundos.
Alguns fundos são administrados por gerentes de fundos de hedge que ganham de uma taxa inicial livre e uma certa porcentagem do desempenho do fundo que atua como um incentivo para o administrador do fundo se sair bem.
Integração de Gestão de Recursos no CRM Trade Promotion Management.
O conteúdo deste documento foi movido para o espaço CRM Marketing SCN Wiki:
Ter uma gestão de fundos integrada em promoções comerciais permite mais opções de planejamento dentro do ciclo de promoção comercial. A promoção comercial tem um plano de diversão atribuído, que contém vários fundos. Os fundos corretos a serem utilizados para as atividades de promoção comercial são determinados com base em critérios específicos, os fundos particulados são associados à promoção comercial em vários níveis. As despesas esperadas para a promoção comercial são determinadas e o orçamento é reservado em conformidade.
O plano de fundos é o objeto mais importante na gestão de fundos. Um plano de fundos é criado como um tipo de plano de fundos específico, para um determinado período de planejamento, para uma determinada moeda e para determinados dados organizacionais. Depois que o plano de fundos é liberado, ele pode ser usado em promoções comerciais.
O tipo de plano de fundos define os detalhes técnicos do plano de fundos e define o cenário no qual o plano de fundos deve ser usado, como o cenário TPM ou MDF. O tipo de plano de fundos define ainda quais tipos de fundo podem ser atribuídos dentro do plano de fundos.
Um fundo é o objeto usado para administrar fundos. O tipo de fundo define o uso de um fundo, o tipo de fundo está vinculado a um tipo de despesa específico. Além disso, o tipo de fundos define os atributos do fundo usados para a determinação de fundos.
Quando um fundo está em status preliminar, qualquer orçamento pode ser lançado no fundo. O orçamento disponível, juntamente com várias outras figuras-chave, estão disponíveis no talão de cheques do fundo.
Vários fundos são agrupados dentro de um plano de fundos. Uma vez que os fundos sejam liberados, eles podem ser usados na promoção comercial.
O plano de fundos de amostra contém três fundos de diferentes tipos de fundos, gerados para diferentes categorias de produtos.
A integração da gestão de fundos na gestão da promoção comercial começa com a atribuição do plano de fundos à promoção comercial. Uma vez que o plano de fundos é atribuído à promoção comercial, o sistema garante que as moedas da promoção comercial e do plano de fundos coincidam, e que o intervalo de datas para a promoção comercial caia dentro do período de planejamento do plano de fundos e, finalmente, que os fundos plano é liberado.
O plano de fundos deve ser inserido no cabeçalho da promoção comercial.
Quando um determinado status é alcançado, a associação de fundos é gerada. Tecnicamente, o mesmo acontece com o FUND_ASSOCIATION_HANDLER.
O FUND_ASSOCIATION_HANDLER aciona a determinação de fundos e retorna o fundo correto para cada combinação de dimensão de produto / tipo de despesa. O sistema valida os atributos do fundo em relação aos atributos da promoção comercial.
Se um fundo for devolvido pela determinação do fundo, a associação do fundo é gerada em conformidade.
No caso de serem utilizados mais produtos ou tipos de despesas na promoção comercial, o número de fundos diferentes devolvidos depende do nível de associação do fundo.
Os fundos podem ser associados nos seguintes níveis.
Raiz: com associação de fundos no nível da raiz, os fundos são determinados com base nos dados no cabeçalho da promoção comercial. Isso deve ser usado se os fundos não tiverem atributos de produto definidos. Isso é usado para fins gerais, como os fundos que não são para despesas comerciais específicas.
A determinação do fundo pesquisa e avalia os fundos do plano de fundos atribuído com base em determinados critérios de correspondência. Os critérios de correspondência são avaliados em relação aos atributos de fundos. Os seguintes critérios de correspondência estão disponíveis no sistema:
Dados organizacionais de vendas ou marketing Hierarquia de territórios Hierarquia do plano de marketing Hierarquia de conta de cima para baixo: Determinação de fundos procura fundos atribuídos ao mesmo nível de nó de hierarquia de contas e a um nível de hierarquia de conta específico mais abaixo na hierarquia de contas. Determinação de fundo ascendente: A determinação de fundo procura fundos atribuídos ao mesmo nível de nó da hierarquia de contas e a todos os níveis na hierarquia de contas. Hierarquia de produtos Determinação de fundo bottom-up: A determinação de fundos procura fundos atribuídos à mesma categoria de produtos e a todos os níveis na hierarquia de produtos.
Além disso, o aplicativo TP usa as seguintes informações para determinar os fundos:
Plano de fundos: somente os fundos atribuídos ao plano de fundos da TP são retornados Status do fundo: os fundos precisam estar no status de liberação Tipo de despesa.
Se nenhum fundo ou mais de um fundo único for devolvido pela determinação do fundo, o mesmo pode ser atribuído manualmente. Se um fundo único é determinado, o mesmo é atribuído automaticamente.
Sempre que uma promoção comercial reserva qualquer orçamento de um fundo específico, isso cria um uso do fundo. O uso do fundo representa todo o consumo de fundos da promoção comercial.
Sempre que a promoção comercial recebe um status que deve reservar um determinado orçamento, os usos do fundo são gerados. Tecnicamente isso acontece a partir de FUND_USAGE_GENERATION_HANDLER. É o status do TP que aciona a geração do uso do fundo.
Cada combinação de fundo, tipo de despesa, dimensão do produto permite que exatamente 1 utilização de fundos seja gerada. No caso de o uso do fundo ter sido balanceado manualmente pelo usuário, o sistema não permitirá criar um novo uso do fundo para a mesma promoção comercial para os mesmos atributos.
Depois que os itens de utilização do fundo são gerados na promoção comercial, a disponibilidade para os fundos atribuídos pode ser verificada. Isso acontece com base no perfil do AVC que tem certas regras de verificação e tolerância atribuídas. Se a verificação de disponibilidade se falhando ou um erro de disco rígido ou um aviso é gerado. A verificação de disponibilidade é acionada pelo FUND_AVAILABILITY_CHECK_HANDLER. Tecnicamente, esta é uma simulação de um lançamento de fundos.
O uso do fundo mantém os lançamentos feitos para um fundo específico. O status da promoção comercial define quais lançamentos acontecem com os fundos. Ao alterar o status de uma promoção comercial, o FUND_PREPARE_POSTING_HANDLER gera as transações de lançamento do fundo, ao salvar o FUND_POSTING_HANDLER salva o lançamento do fundo no banco de dados.
A quantidade é recuperada do planejamento de BW (BPS ou PAK) do índice mapeado para o tipo de despesa. Se o planejamento de PN não puder ser alcançado ou nenhum dado estiver disponível, nenhum lançamento de fundo poderá ser feito.
Cada lançamento de fundo tem uma certa transação de lançamento e atualiza certas categorias de valor. O talão de cheques do fundo é atualizado de acordo com a categoria de valor do lançamento do fundo. Nesse exemplo, o status 'aprovado' cria uma transação de 'orçamento de reserva' que atualiza o valor pré-reservado no fundo:
O status 'liberado' coloca o valor de pré-reservado em reservado. O lançamento do fundo de 'reserva de orçamento' libera, portanto, o valor pré-reservado e reserva o valor de acordo:
Transações de lançamento de fundos.
Existem as seguintes transações de lançamento diferentes disponíveis.
Orçamento de reserva acionado pela alteração do status de promoção comercial Mantém as reivindicações de categoria de valor PRERESERVED '20' e RESERVADO '21' Atualização A reclamação acionada pela aprovação das declarações de reclamações APPROVEDCLAIM '32' e RELEASEDTOSETTLE '40' na categoria de valor Liquidação de reclamação acionada pelas confirmações de liquidação de reclamações de CRM SETTLED '41', RELEASEDTOSETTLE '40' e DESPESAS '44' Categoria de valor lançamentos Bolsas de Pagamento Externas EXTERNALLYSETTLED '42', EMPREENDIDO '41' e DESPESAS '44' categoria de valor lançamentos Saldo Uso do Fundo acionado por qualquer status da TP que equilibre o uso do fundo, ou ao equilibrar manualmente o uso do fundo, detém os lançamentos da categoria de valor UNCONSUMEDBUDGET '15', ACCRUALBALANCE '48' e '44' da DESPESA.
Categorias de valor de lançamento de fundos.
Algumas das categorias de valor de lançamento do fundo são calculadas com base em alguns outros índices de lançamento do fundo.
Orçamento não consumido: A categoria de valor UNCONSUMEDBUDGET '15' contém o orçamento ainda disponível para uso do fundo (Orçamento - Reais) calculado com a fórmula: orçamento não consumido = reservado - (pedido aprovado - pedido aprovado expirado + resolvido externamente).
Para todos os valores comprometidos que não sejam fornecidos para descontos fora da fatura, os valores podem ser acumulados para lançar as despesas.
Existem dois tipos de acréscimos:
As ordens do cliente são criadas no ERP e o orçamento que elas consomem é transferido para o CRM. O cálculo do acréscimo determina o valor dos descontos com base no volume de vendas. O lançamento de acréscimo transfere os resultados do ERP para o CRM. Baseada em fundos para descontos fixos Uma quantia fixa de dinheiro é definida para um determinado período de tempo (por exemplo, 1.000 $ por um ano). Pequenas quantias de dinheiro são calculadas para pagar ao cliente em curto prazo (por exemplo, 250 $ por trimestre). O cálculo do acréscimo determina a frequência e a quantia de dinheiro dos pagamentos. O lançamento de acréscimo transfere os resultados do ERP para o CRM.
Os acréscimos não são calculados automaticamente, mas exigem o agendamento do cálculo da acumulação como um job em background. O método de acumulação pode usar vários tipos de dados de referência. Os exemplos incluem volumes de vendas (SAP ERP), dados de planejamento do gerenciamento de promoções comerciais (TPM) ou dados de fundos. Os resultados da provisão são então armazenados na área de preparação acumulada. Os acréscimos podem então ser editados a partir da área de preparação. Para criar os acréscimos, é necessário agendar outro job em background.
O cálculo da provisão acontece com base nos usos de fundos gerados para uma promoção comercial. A execução acumulada resulta em lançamentos de fundos da categoria de valor '47 Saldo cumulativo 'para acumulações de CRM e ERP e um lançamento de fundos da categoria de valor '42 Apropriação externa' para o cenário de saída de fatura ou cenário de bonificação em mercadoria. O talão de cheques do fundo é atualizado em conformidade e o lançamento do fundo está disponível na utilização do fundo:
Os acréscimos podem ser calculados com base nos seguintes métodos de cálculo:
ERP_SV: acumula os volumes de vendas do ERP e o TPM obtém taxas usando a taxa de acumulação do contrato de volume de vendas do ERP FIXED_DT: acumula o montante reservado para o uso do fundo em uma data fixa FUNDFIXD: usado para acumulações baseadas em fundos e acumula o valor total do fundo no data em que o lançamento de acumulação é executado (data fixa) FUNDRDTA: Distribui os montantes de acumulação baseados em fundos usando os dados de referência NB_DAYS: Espalha o montante reservado para o uso do fundo igualmente ao longo do número de dias acumulados. O número de dias pode abranger vários períodos. REF_DATA: distribui a quantia de acréscimo usando dados de referência.
Se as acumulações são criadas e calculadas em crm, os seguintes relatórios devem ser agendados na seguinte ordem:
RCRM_FM_ACL_ACCRUAL_UPLOAD_SV: envia volumes de vendas do ERP para o CRM RCRM_FM_ACL_ACCRUAL_RUN: calcula os acréscimos RCRM_FM_ACL_ACCRUAL_POSTING_FM: acréscimos de mensagens.
Para recuperar despesas para gastos com transações fora da fatura (desconto), há o seguinte relatório disponível:
Para calcular os acréscimos para gastos de bom comércio gratuitos, há o seguinte relatório disponível:
Para trazer acréscimos de ERP ao CRM, há o seguinte relatório disponível:
Dependendo do cenário, os seguintes relatórios precisam ser usados e resultam nos seguintes lançamentos de fundos:
Ao equilibrar a utilização de um fundo, há o seguinte design com base no perfil de provisões - dependendo do perfil de provisão no uso do fundo tem o conjunto de provisão externo, há o seguinte design:
Quando os acréscimos são processados no CRM, os acréscimos são balanceados no CRM ao equilibrar o uso do fundo. Acumulados externos.
Quando as provisões são processadas no ERP, os descontos promocionais são criados e revertidos no ERP. Os acréscimos são enviados para o CRM usando o relatório de carga acumual externa. Como as provisões são estornadas no momento em que o acordo de bônus é finalizado no ERP, não há necessidade de reverter o saldo de acréscimo no CRM quando o uso do fundo é equilibrado. A inversão de acréscimo deve ser trazida para o CRM usando a carga de acréscimos externos.
Outras informações úteis sobre acréscimos estão disponíveis no seguinte documento:
Dependências de Status de Promoção Comercial.
Dependendo do status de promoção comercial, há o seguinte design para usos de fundos e lançamentos de fundos.
Aprovado: o uso do fundo será criado (se ainda não criado) no status 'liberado' e um lançamento 'Orçamento de reverberação' é criado com a categoria de valor 'valor pré-reservado' Liberado: o uso do fundo será criado (se ainda não criado) no status ' lançado 'e um' orçamento de reverberação 'é criado com a categoria de valor' valor reservado '. A quantia pré-servida anterior é liberada novamente. Cancelado: é criado um lançamento de 'Cancelar orçamento' que libera as categorias de valor 'valor pré-reservado' e 'valor reservado'. Além disso, um lançamento de 'Uso do Fundo de Saldo' é criado com as categorias de 'orçamento não consumido', 'saldo acumulado' e 'despesas'. O uso do fundo torna o status 'equilibrado', para que não ocorram mais lançamentos para o uso do fundo.
A exclusão de produtos ou gastos comerciais não é permitida para promoções comerciais liberadas. No entanto, para promoções comerciais aprovadas, é permitido. Como para promoções comerciais aprovadas, pode haver usos de fundos com postagem de reserva disponível, há o seguinte design:
excluindo produtos: o orçamento pré-reservado do produto excluído é liberado novamente e adicionado ao orçamento pré-reservado dos fundos remanescentes. No caso de não haver mais fundos para os lançamentos - esse é o caso se um único produto for usado e for excluído - o valor pré-pago será liberado. excluindo gastos do comércio: uma vez que o gasto com comércio é o principal direcionador para os usos do fundo, a exclusão do gasto com o comércio está equilibrando o uso do fundo. Qualquer quantia pré-paga é liberada. Caso a integração de fundos seja configurada de forma que o uso do fundo contenha um valor reservado, isso não será liberado novamente, mas o orçamento não utilizado será lançado no orçamento não consumido. A reserva do valor deve acontecer ao liberar a promoção comercial. Nesse caso, a exclusão do gasto comercial não é mais permitida.
As configurações dos planos e fundos do fundo precisam ser atualizadas no seguinte customizing:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Planos e fundos de fundos.
Esta personalização não é específica para promoção comercial.
Para permitir a integração de fundos no gerenciamento de promoções comerciais, é necessário manter o seguinte customizing:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Gestão de Promoção Comercial.
Definir configurações para integração de fundos.
Na caixa de diálogo "Transacionar gastos para o tipo de despesa", é feito o mapeamento do tipo de gasto comercial, categoria de gasto, método de gasto para o tipo de despesa. A caixa de diálogo 'Tipo de despesa para índice' contém o mapeamento do tipo de despesa do índice de BW usado para recuperar o montante. Na caixa de diálogo 'Visão de Integração do TFM', as configurações de integração de fundos para cada tipo de promoção comercial são feitas. Contém os seguintes diálogos de manutenção:
Associação do Fundo: mantém o nível de associação do fundo, o perfil de determinação do fundo e a verificação do intervalo do plano do fundo.
No gerenciamento de promoções comerciais, a maioria dos processos relacionados à integração de fundos é orientada pela definição do status. Esses chamados eventos orientados por status são definidos no seguinte customizing:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Gestão de Promoção Comercial.
Definir eventos orientados a status.
Esses eventos são acionados dependendo de um determinado status do usuário ou do sistema.
Mais informações sobre eventos acionados por status estão disponíveis com as seguintes notas da SAP:
O seguinte customizing é necessário para configurar os critérios de correspondência de determinação do fundo:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Definir perfis de determinação do fundo.
O perfil AVC precisa ser definido no seguinte customizing:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Controle de disponibilidade (AVC)
Definir perfis de controle de disponibilidade (AVC).
O perfil AVC contém as informações sobre as regras de verificação e o perfil de tolerância atribuído.
As configurações para acréscimos precisam ser atualizadas no seguinte customizing:
Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Definir perfis de acréscimo.
O perfil de acumulação contém o método de cálculo para calcular os acréscimos.
Como os acréscimos recuperam as estatísticas do ERP, o middleware também precisa ser configurado adequadamente.
No CRM, as etapas a seguir são necessárias:
Uma assinatura para o objeto de replicação CRM_FM_EXTDATA da transação SMOEAC precisa ser mantida sob a publicação 'Descontos Aprimorados.
Transferência de dados'. A assinatura deve ser criada para o site do ERP conectado.
Se houver versões ativas duplicadas da publicação 'Enhanced Rebates Data Transfer', a seguinte nota precisa ser implementada:
Em seguida, os serviços de objetos de replicação para CRM_FM_EXTDATA precisam ser gerados a partir da transação SMOGGEN.
Na transação R3AC1, o objeto do adaptador CRM_FM_ENH_REB, os filtros precisam estar em sincronia com o ERP.
No lado do ERP, uma entrada na tabela CRMOBJECT precisa estar disponível:
Inconsistências de lançamento de fundos.
Pode haver algumas inconsistências relacionadas a lançamentos de fundos - uma vez que a causa básica das inconsistências é determinada, os seguintes relatórios estão disponíveis para corrigir esses lançamentos defeituosos:
CRM_FM_FPO_CORRECT_FINALIZE: esse relatório precisa ser executado uma vez após a atualização para o CRM 7.0 para migrar os valores de orçamento não consumidos CRM_FM_FPO_CONSISTENCY: esse relatório é usado para localizar lançamentos de fundos com referências a documentos de declaração inexistentes.
Por favor, consulte o aviso de isenção do relatório e execute o relatório apenas no modo de simulação, isso está documentado na seguinte nota:
Por favor, consulte o aviso de isenção do relatório e execute o relatório apenas no modo de simulação, isso está documentado na seguinte nota:
Por favor, consulte o aviso de isenção do relatório e execute o relatório apenas no modo de simulação, isso está documentado na seguinte nota:
CRM_FM_FU_CORR_BALANCE_ACL: Este relatório é usado para criar o lançamento do uso do fundo de saldo no caso de haver usos de fundos equilibrados sem ter o lançamento do fundo. Mais informações sobre o relatório estão disponíveis na seguinte nota:
Além disso, existem alguns erros conhecidos relacionados à integração de fundos de promoção comercial. Essas são resolvidas com as seguintes notas da SAP:
Uso de fundos e questões de lançamento de fundos.
Quaisquer problemas conhecidos relacionados a moedas excepcionais estão documentados no documento a seguir:
Além disso, as seguintes notas podem ajudar:
Há problemas com lançamentos de fundos resultando na seguinte mensagem de erro:
[CRM_FM_POST_SRV 001] Nenhuma moeda válida foi fornecida para a transação.
Esse problema pode ocorrer se os produtos forem excluídos da promoção comercial ou quando não houver dados de planejamento disponíveis para a dimensão do produto. Esses problemas geralmente são resolvidos com as seguintes notas:
Este documento deve fornecer uma visão geral da integração de gerenciamento de fundos em promoções comerciais. Caso você sinta que algo está faltando, ou qualquer coisa não está clara, por favor me avise.
Como podemos ajudar
Perspectiva de Stew sobre a moderna organização go-to-market do CPG.
Já se foram os dias em que as organizações de CPGs orientadas para finanças acreditam que podem se dar ao luxo de ter seu próprio top down.
nos conhecer.
Tim Bennett.
Com mais de 30 anos de experiência em bens de consumo, Tim.
marcas que ajudamos.
Gestão do Fundo de Comércio.
O software fornece informações, mas não fornece soluções. O CMG tem a capacidade de vender, pensar, gerar ideias, negociar e fornecer um olhar crítico; funções que o software não pode fornecer sozinho. Nossa equipe altamente qualificada tem a experiência e os recursos para otimizar seus gastos comerciais enquanto trabalha com, paralelamente ou em substituição ao seu sistema TPM / TPO atual. Por meio de nossa abordagem personalizada, fornecemos recomendações práticas que se alinham aos seus objetivos de negócios.
Entendemos que no ambiente atual de varejo, você se depara com um conjunto ilimitado de problemas que sua equipe pode não ter capacidade ou capacidade para resolver por conta própria. Por isso, a CMG também oferece uma solução terceirizada para comercializar o gerenciamento de fundos. Conhecido como Trade Fund Brokerage, esse serviço é composto por um sistema humano intermediário, suportado por ferramentas de software simples e análises rigorosas e personalizadas. Saiba mais sobre a corretagem do fundo de comércio.
Criando planos que entregam resultados Determinando taxas de subsídio Calculando o retorno sobre o investimento Determinando as estratégias mais eficazes de entrada no mercado (por exemplo, Alto-Baixo vs. EDLP vs. Híbrido) Desenvolvendo estratégias alinhadas aos seus objetivos entre marcas e SKUs Determinando & ldquo; próximo dólar gasto & rdquo; Prioridades Maximizando a eficiência dos gastos para atingir as metas de vendas de curto prazo A estratégia de vendas muda para os varejistas Prever os resultados de uma promoção.
"O mix de marketing, o sortimento de produtos e as estratégias de vendas podem ser melhor combinados para aumentar significativamente a compra lucrativa do meu produto?"
"Como posso garantir que planejamos, executamos, avaliamos e melhoramos nossa lucratividade no nível do cliente?"
"Nosso plano é aumentar as vendas em 5%. Podemos atingir essa meta com o orçamento comercial atual? Se sim, quais são as medidas que precisamos tomar? Se não, qual é a meta realista?"
"Queremos maximizar as unidades. Quais são os cenários opcionais para a execução desse objetivo? Como podemos executar essa meta com cada conta?"
NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA.
CEO da Target: sucesso baseado em "grandes ativos físicos" e "interação digital"
23 de fevereiro de 2018.
Brian Cornell, CEO da Target, foi para a temporada de vendas de Natal de 2017, confiante de que as lojas da empresa estavam “melhores.
O que os varejistas de roupas fazem quando as lojas de consignação crescem em popularidade?
23 de fevereiro de 2018.
De acordo com dados de 2017 da plataforma de revenda digital ThredUP, vendas de vestuário de consignação e revenda estão no.
Grupo de marketing de clientes | 25511 Budde Rd # 901, The Woodlands, TX 77380 | 281.738.2470.
Software de gestão de investimentos.
Encontre o melhor software de gestão de investimentos para o seu negócio. Compare comentários e recursos de produtos para criar sua lista.
Suíte de investimento Eze.
pela Eze Software.
O premiado Investment Suite da Eze Software apresenta um conjunto de aplicativos totalmente integrados que oferecem funcionalidade de gerenciamento de ativos de primeira classe para agilizar o ciclo de vida do investimento. Os aplicativos podem ser combinados para um fluxo de trabalho contínuo de frente para trás, usado de forma independente ou integrado a outros sistemas de terceiros. Saiba mais sobre o Eze Investment Suite.
Produtos Eze, por design, resolver clientes & # x27; necessidades únicas e crescentes com software altamente configurável, expansivo e integrado. Saiba mais sobre o Eze Investment Suite.
por VestServe.
Vestserve, fornece uma solução integrada de gerenciamento de investimentos em várias moedas & quot; IMS & quot; que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gerenciamento de portfólio: modelagem / conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados. Saiba mais sobre o VestServe.
Solução de gerenciamento e contabilidade de portfólio escalonável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios. Saiba mais sobre o VestServe.
por inStream Solutions.
Gestão de patrimônio baseado em nuvem e solução de planejamento financeiro para consultores financeiros. Saiba mais sobre o inStream.
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StockMarketEye.
por TransparenTech.
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para empresas e investidores individuais. Acompanhe seus investimentos no Win / Mac / iOS / Android. Saiba mais sobre o StockMarketEye.
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por Dealpath.
O Dealpath é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projeto baseada em nuvem para imóveis comerciais. Saiba mais sobre o Dealpath.
O Dealpath é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projeto baseada em nuvem para imóveis comerciais. Saiba mais sobre o Dealpath.
Plataforma de Gestão de Patrimônios.
por Macroaxis.
Apresentação pronta para uso de análises financeiras que podem ser distribuídas instantaneamente. Saiba mais sobre a Wealth Management Platform.
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ReconAdvantage.
por PortfolioShop.
Uma abrangente Contabilidade de Carteira, Relatórios de Clientes, & amp; Solução de medição de desempenho oferecida como assinatura. Saiba mais sobre o ReconAdvantage.
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por softTarget.
Gerenciamento de portfólio: gerenciamento de conformidade, modelagem, simulação de cenários, rebalanceamento de portfólio, automação de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre o iBalance.
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Chartsmart.
pelo software Chartsmart.
Software de triagem de estoque que cobre a maioria dos valores mobiliários dos EUA e Canadá e permite a combinação de telas fundamentais e técnicas. Saiba mais sobre o Chartsmart.
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por Synertree CMS.
O Synertree Cubits é uma plataforma de gerenciamento de portfólio baseada em quantia com ambiente integrado de risco controlado. O framework é fundamental Saiba mais sobre os Cubits.
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por Ipreo.
A plataforma iLEVEL da Ipreo é a principal solução de monitoramento de portfólio baseada em nuvem para investidores de capital privado. Saiba mais sobre o iLEVEL.
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RedQuarry RMS.
por RedQuarry.
Um conjunto integrado de gerenciamento de pesquisa que mantém perfeitamente suas anotações, classificações de avaliações e documentos. Saiba mais sobre o RedQuarry RMS.
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pelo eMoney Advisor.
O eMoney Advisor é o único sistema de planejamento patrimonial para consultores financeiros que oferece transparência, acessibilidade e segurança superiores. Saiba mais sobre o emX.
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pela Advent Software.
Sistema de contabilidade e relatórios de portfólio que traz velocidade, precisão e simplicidade às funções de gerenciamento de portfólio. Saiba mais sobre o Axys.
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Plataforma de Negociação Argo.
pela Argo Software Engineering.
A Plataforma de Negociação multi-ativos neutra para corretores combina telas de gerenciamento de pedidos e gráficos, servidores de negociação algorítmica e muito mais. Saiba mais sobre a Argo Trading Platform.
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Soluções FA.
pela FA Solutions.
Com você, você terá tudo em uma plataforma de software: gerenciamento de portfólio, análise de investimentos, relatórios, CRM e vendas. Saiba mais sobre as soluções FA.
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por FinFolio.
Gestão de carteiras, relatórios, negociação e portais de clientes para consultores de investimentos e gestores de patrimônio profissional. Saiba mais sobre o FinFolio.
Gestão de carteiras, relatórios, negociação e portais de clientes para consultores de investimentos e gestores de patrimônio profissional. Saiba mais sobre o FinFolio.
Plataforma FINTRX.
por capital hedge.
O FINTRX permite que os profissionais de investimentos alternativos aumentem o capital do family office e organizem a interação com o investidor. Saiba mais sobre a plataforma FINTRX.
O FINTRX permite que os profissionais de investimentos alternativos aumentem o capital do family office e organizem a interação com o investidor. Saiba mais sobre a plataforma FINTRX.
Investors WorkStation.
por mhj3.
Crie, gerencie, modifique, monitore e meça portfólios de investimento. Saiba mais sobre o Investors WorkStation.
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por Ledgex.
Projetado para fornecer aos gerentes de vários fundos a capacidade de gerenciar sistematicamente portfólios, executar análises complexas e muito mais. Saiba mais sobre o Ledgex.
Projetado para fornecer aos gerentes de vários fundos a capacidade de gerenciar sistematicamente portfólios, executar análises complexas e muito mais. Saiba mais sobre o Ledgex.
por M2Wealth.
Poderoso & amp; Software de gerenciamento de portfólios de baixo custo criado para consultores financeiros pelos principais especialistas em trading, investment & amp; liquidação Saiba mais sobre o M2Advisor.
Poderoso & amp; Software de gerenciamento de portfólios de baixo custo criado para consultores financeiros pelos principais especialistas em trading, investment & amp; liquidação Saiba mais sobre o M2Advisor.
por Advicent.
O NaviPlan Extended é uma sofisticada ferramenta de planejamento financeiro projetada para consultores que lidam com cenários complexos de planejamento. Saiba mais sobre o NaviPlan.
O NaviPlan Extended é uma sofisticada ferramenta de planejamento financeiro projetada para consultores que lidam com cenários complexos de planejamento. Saiba mais sobre o NaviPlan.
Gerente do Fundo Parilux.
pela Tecnologia de Investimento Parilux.
Sistema abrangente de software de portfólio projetado para doações, fundações, consultores e fundos de pensão. Saiba mais sobre o Parilux Fund Manager.
Sistema abrangente de software de portfólio projetado para doações, fundações, consultores e fundos de pensão. Saiba mais sobre o Parilux Fund Manager.
Dimensão SimCorp.
pela SimCorp.
Solução de gestão de investimentos para o Fundo & amp; Asset Managers, inclui negociação e gerenciamento de pedidos, administração de fundos, etc. Saiba mais sobre a SimCorp Dimension.
Solução de gestão de investimentos para o Fundo & amp; Asset Managers, inclui negociação e gerenciamento de pedidos, administração de fundos, etc. Saiba mais sobre a SimCorp Dimension.
TeamWox GroupWare.
pelo software MetaQuotes.
O TeamWox GroupWare inclui RH, Tarefas, Gerenciamento de Documentos, Fórum, Clientes e outros. Saiba mais sobre o TeamWox GroupWare.
O TeamWox GroupWare inclui RH, Tarefas, Gerenciamento de Documentos, Fórum, Clientes e outros. Saiba mais sobre o TeamWox GroupWare.
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